لندن، 11 آگوست 2022 - داده‌های جدید منتشر شده توسط فدراسیون جهانی مبادلات (WFE)، گروه صنعتی جهانی برای مبادلات و طرف‌های تسویه حساب مرکزی، تأثیر کامل اقتصادی جنگ اوکراین را بر اقتصاد جهانی که هنوز در تلاش برای بهبودی است، آشکار می‌کند. پاندمی کووید 19.
گزارش شاخص‌های بازار WFE برای نیمه اول سال 2022 نشان می‌دهد که در مقایسه با دوره شش ماهه قبلی، در مقایسه با دوره شش ماهه قبلی، حدود 15 درصد کاهش شدید در سرمایه بازار وجود دارد، به طوری که همه مناطق جهانی کاهش‌هایی به نسبت مشابه را تجربه می‌کنند. در مجموع بیش از 18 تریلیون دلار از بازارهای جهانی در شش ماه اول سال 2022 محو شد.
تعداد IPOها در مدت مشابه 52% کاهش یافت و سرمایه جذب شده از طریق IPOها 62% کاهش یافت.
با این حال، زوزه هایی از امید وجود دارد. فعالیت معاملاتی در سهام نقدی در قاره آمریکا و منطقه EMEA، که اروپا، خاورمیانه و آفریقا را گروه بندی می کند، طی آن زمان، 26 درصد (آمریکای آمریکا) و 16 درصد (EMEA) افزایش یافت. ارزش معاملات در مقایسه با شش ماه آخر سال 2021 به ترتیب 17 و 13 درصد افزایش یافته است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) تعداد معاملات به میزان 2. 98 درصد کاهش یافت اما ارزش معامله شده حدود 23 درصد کاهش یافت.
گزارش WFE همچنین نشان می دهد که تعداد قراردادهای مشتقه قابل معامله در بورس به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است که در مجموع به 39. 37 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به نیمه دوم سال 2021 افزایش 17. 2 درصدی را نشان می دهد.
ناندینی سوکومار، مدیر اجرایی WFE، گفت: «چون درگیری غم انگیز اوکراین باعث ایجاد اختلال در بازارهای انرژی و کالا شد، چشم انداز رشد کاهش یافته بود. این امر همراه با اقتصادهای جهانی که قبلاً برای بهبودی از این بیماری همه گیر تلاش می کنند، منجر به طوفانی کامل شده است که چشم انداز رشد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر پدرو گورولا-پرز، رئیس تحقیقات WFE، گفت: «داده‌های جدید ما حاکی از کاهش شدید سرمایه در بازار، کاهش تعداد شرکت‌های تازه وارد بورس و کاهش جریان سرمایه‌گذاری از طریق IPOها است. در حالی که این گزارش نشان دهنده عدم اطمینان شدید است، توجه به این نکته مهم است که فعالیت معاملاتی در سهام نقدی افزایش یافته و به طور کلی، حجم مشتقات قابل معامله در بورس افزایش یافته است.
چند نکته مهم از این گزارش:
حقوق صاحبان سهام نقدی
سرمایه گذاری در بازار داخلی در مقایسه با دوره شش ماهه قبلی حدود 15 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که همه مناطق کاهش نسبت های مشابه را تجربه می کنند. به طور کلی ، بیش از 18 تریلیون دلار در شش ماه اول سال 2022 از بازارها پاک شده است.
فعالیت تجاری در قاره آمریکا و EMEA به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در این مناطق حجم 26 ٪ و 16 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که ارزش معامله شده به ترتیب 17 ٪ و 13 ٪ افزایش یافته است (در مقایسه با H2 2021). در APAC تعداد معاملات به حاشیه کاهش یافته اما ارزش معامله شده در حدود 23 ٪ کاهش یافته است.
متوسط اندازه تجارت در پایین ترین سطح خود در مقایسه با دوره قبلی (با 3،259. 41 دلار /تجارت) بود.
تعداد IPO ها و سرمایه های جمع آوری شده از طریق IPOS2 به ترتیب نسبت به H2 2021 (-53 ٪ و-62 ٪) و به H1 2021 (-48 ٪ و-65 ٪) کاهش گسترده ای شاهد کاهش گسترده ای شد.
مشتقات مبادله ای
تعداد قراردادهای مشتقات مبادله مبادله در پنج سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است و 39. 37 میلیارد نفر (24. 74 میلیارد گزینه قرارداد و 14. 63 میلیارد قرارداد آتی در H1 2022 معامله شده است). این نشان دهنده افزایش 17. 2 درصدی در مقایسه با H2 2021 و افزایش 34. 8 ٪ نسبت به سال گذشته است.
در حالی که حجم گزینه های کالا حدود 24 ٪ افزایش یافته است (نسبت به دوره شش ماهه قبلی) ، معاملات آتی کالاها حدود 22 ٪ کاهش یافته است.
مشتقات عدالت ، ارز و ETF شاهد افزایش دو رقمی در مقایسه با H2 2021 (به ترتیب 24 ٪ ، 27. 9 ٪ و 32 ٪) و سال به سال (53. 8 ٪ ، 35. 4 ٪ و 36. 5 ٪) بودند.
مشتقات نرخ بهره در مقایسه با H2 2021 و 9. 3 ٪ نسبت به سال گذشته 13. 6 ٪ افزایش یافته است.
محصولات دیگر
در حالی که تعداد صندوق های تراکم ارز ذکر شده (ETF) در مقایسه با H2 2021 تنها 5 ٪ افزایش یافته است ، ارزش ETF معامله قابل توجهی افزایش یافته است (40 ٪).
تعداد مشتقات اوراق بهادار ذکر شده (SD) در مقایسه با H2 2021 و سال به سال کمی افزایش یافته است (در هر دو مورد حدود 3 ٪). با این حال ، ارزش معامله شده در مقایسه با H2 2021 و سال به سال (به ترتی ب-5 ٪ و-17 ٪) به دلیل کاهش در هر منطقه کاهش یافته است.
تعداد صندوق های سرمایه گذاری ذکر شده (IF) در APAC نسبت به H2 2021 (-27 ٪) به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در حالی که در قاره آمریکا (13 ٪) افزایش یافته است.
می توانید یک نسخه از گزارش را از اینجا بارگیری کنید.
درباره فدراسیون جهانی مبادلات (WFE):
WFE که در سال 1961 تأسیس شد، انجمن صنعتی جهانی برای مبادلات و اتاق های پایاپای است. دفتر مرکزی آن در لندن است و بیش از 250 ارائه دهنده زیرساخت بازار را نمایندگی می کند، از جمله CCP های مستقل که بخشی از گروه های مبادله ای نیستند. از اعضای ما، 35٪ در آسیا-اقیانوسیه، 45٪ در EMEA و 20٪ در قاره آمریکا هستند. 57 CCP عضو WFE در مجموع تضمین می‌کنند که ریسک‌پذیران حدود 1 تریلیون دلار (معادل) منابع را برای حمایت از موقعیت‌های خود، در قالب مارجین اولیه و الزامات صندوق پیش‌فرض، ارسال می‌کنند. صرافی های WFE خانه 47919 شرکت بورسی هستند و ارزش بازار این نهادها بیش از 109 تریلیون دلار است. حدود 137 تریلیون دلار (EOB) در تجارت سالانه از طریق اعضای WFE (در پایان سال 2020) می گذرد.
WFE منبع قطعی آمارهای مبادله ای است و بیش از 350 شاخص داده بازار را منتشر می کند. پایگاه داده آمار رایگان آن به بیش از 40 سال قبل باز می گردد و اطلاعات و بینشی در مورد تحولات مبادلات جهانی ارائه می دهد. WFE با تنظیم کنندگان استاندارد، سیاست گذاران، تنظیم کننده ها و سازمان های دولتی در سراسر جهان برای حمایت و ترویج توسعه بازارهای منصفانه، شفاف، باثبات و کارآمد همکاری می کند. WFE اهداف مقامات نظارتی برای اطمینان از ایمنی و سلامت سیستم مالی جهانی را به اشتراک می گذارد.
با تجربه گسترده در توسعه و اجرای استانداردهای رفتاری بالا، WFE و اعضای آن از یک محیط منظم، امن، منصفانه و شفاف برای سرمایه گذاران حمایت می کنند. برای شرکت هایی که سرمایه را افزایش می دهند؛و برای همه کسانی که با ریسک مالی سر و کار دارند. ما به دنبال نتایجی هستیم که منافع مشترک، اعتماد مصرف کننده و رشد اقتصادی را به حداکثر برساند. و ما با سیاست‌گذاران و تنظیم‌کننده‌ها به شیوه‌ای باز و مشارکتی تعامل داریم، که منعکس‌کننده نقش مرکزی و عمومی است که مبادلات و CCP در یک سیستم مالی یکپارچه جهانی ایفا می‌کنند.
برای مشاهده وب سایت WFE، ثبت نام در مجله Focus صنعت یا بازدید از WFE در لینکدین، اینجا را کلیک کنید. برای توییتر ببینید: @TheWFE
برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:
ایمیل مشاور خیابان شارلوت ویلسون: [email protected] تلفن: +44 20 7959 2235 توییتر: @TheWFE
